Můj Elster 2023 – Daňové přiznání s Elster – Krok za krokem

FAQ: Mein Elster – daňové přiznání s Elsterem

Co je potřeba k registraci u Elsteru?

Pro první registraci u Elsteru je třeba platná e-mailová adresa. Měl(a) byste nastavit heslo a vybrat bezpečnostní otázku. Po registraci obdržíte aktivační ID e-mailem a aktivační kód poštou.

Co znamená soubor s certifikátem u Elsteru?

Po obdržení vašich aktivačních údajů e-mailem a poštou si můžete vytvořit soubor s certifikátem a uložit jej do počítače. Tento soubor je potřeba při každém dalším přihlášení.

Jaké výhody nabízí Elster?
Elster se vyznačuje především tím, že je bez poplatků. Umožňuje nejen vytvoření vašeho daňového přiznání, ale také podání námitek, žádostí a mnohého dalšího.

Jaké nevýhody má Elster?
Pro mnoho uživatelů je Elster poměrně náročný na používání. Nenabízí žádné přímé rady, jak ušetřit na daních. Proto může být specializovaný daňový software nebo aplikace často vhodnější variantou.

Co je možné s Elsterem?
Elster umožňuje vytvoření a elektronické podání všech druhů daňových přiznání finančnímu úřadu. Kromě toho můžete podávat daňová přiznání, námitky, žádosti o prodloužení lhůt a různé další žádosti.

Jak vytvořím daňové přiznání s Elsterem?
Po jednorázové registraci musíte vybrat ‚Einkommensteuererklärung unbeschränkte Steuerpflicht (ESt 1 A)‘. Pro vyplnění přiznání je zapotřebí solidní znalost daní.

Existují alternativy k Elsteru?
Vaše daňové přiznání můžete také vytvořit pomocí specializovaného daňového softwaru nebo daňové aplikace, které poskytují podporu a tipy pro úsporu na daních.

Co je to Elster-Formular?
Elster-Formular je bezplatný software, který lze stáhnout. Je však použitelný pouze pro daňová přiznání do roku 2019.

Elster znamená ‚elektronické daňové přiznání‘ a neodkazuje na ornitologické chování. Jedná se o projekt německých daňových správ všech spolkových zemí a svazu pro vyřízení daňových přiznání a dalších daňových záležitostí přes internet. Tento projekt je koordinován Bavorským zemským finančním úřadem.

Nabízíme krátký přehled, jak online vytvořit daňové přiznání (příjem) s „Mein Elster“ a bezplatně jej odeslat finančnímu úřadu. Následně diskutujeme, proč je daňový software v mnoha případech praktičtější volbou a co ještě Elster-portal poskytuje.

Může to být matoucí, ale pojmy „Elster“ a „Mein Elster“ se často používají jako synonyma, i když oficiální stránka dělá někdy rozdíly: Na hlavní stránce Elster je označována jako „Vaše online-finance“, zatímco na podstránce „Výhody a využití“ se nazývá „Mein ELSTER“.

„Mein Elster“ je oficiální online aplikace finančních úřadů

Nejzřejmější výhodou „Mein Elster“ je možnost bezplatně vytvořit daňové přiznání online. Nicméně nenabízí tolik podpory jako komerční daňové programy, které jsou cenově dostupné. Cílem daňového úřadu není upozorňovat na všechny možné možnosti úspory daní. Navíc může být vyplnění přiznání s „Mein Elster“ pro lidi s malými znalostmi daní výzvou.

Pokud ho přesto chcete použít, existují do daňového přiznání pro rok 2023 dvě možnosti: Elster-Formular a „Mein Elster“.

Elster-Formular je bezplatný software, který si můžete nainstalovat na svůj počítač, ale již se nevyvíjí a je použitelný pouze pro přiznání do roku 2019. „Mein Elster“ je jedinou možností pro daňová přiznání od roku 2020. Je web-based, nevyžaduje stažení softwaru a přiznání lze vytvořit přímo v prohlížeči. Nejlepší výkon poskytuje technicky na Windows-PC s Edge, Chrome nebo Firefox, zatímco uživatelé Mac by měli použít Safari nebo Chrome. Daňové nebo obsahové výzvy však nezávisí na použitém prohlížeči.

Od roku 2022 existuje pro důchodce nebo penzisty bez dalších příjmů možnost používat program EinfachElster zdarma.

I prohlášení k dani z nemovitostí 2022 bylo možné bezplatně zpracovat s Elsterem. V jedenácti spolkových zemích existovala navíc možnost využít vedle Elsteru jednodušší, bezplatnou verzi programu.

Návod: Nastavení Elster účtu

Abyste mohli plně využít výhody elektronického daňového přiznání, je doporučováno vytvořit si jednorázový uživatelský účet a zaregistrovat se u „Mein Elster“. Získáte tak přístup nejen k různým formulářům v Elster, ale také k řadě elektronických služeb finanční správy, jako je například načítání dokladů (stahování certifikátů či dokladů, které již má finanční úřad k dispozici) nebo informace o datech uvedených na Vaší elektronické daňové kartě (Elstam). Registrace má tedy dlouhodobě smysl.

Pro tento účel existují různé možnosti, jak se na této stránce u Elsteru informovat. Pro soukromé osoby existují tři bezplatné registrační metody:

• -s aplikací ElsterSecure,
• -s novým průkazem totožnosti ve formátu kreditní karty a aplikací AusweisApp2,
• -s certifikátem Elster (certifikátní soubor).

Poslední metodu finanční správa upřednostňuje. Proto nabízíme v následujícím návod k Elster certifikátu, který Vás krok za krokem provede procesem.

• -Vytvoření uživatelského účtu – Nejprve si vytvoříte uživatelský účet na www.elster.de Klikněte na odpovídající tlačítko v horní části úvodní stránky Elsteru.
• -Odeslání osobních údajů – Nejprve zadáte své jméno, datum narození a své daňové identifikační číslo. Poté si nastavíte své uživatelské jméno, vyberete bezpečnostní otázku a zadáte příslušnou odpověď. Tyto údaje jsou pak odeslány.
• Čekání na dopis a e-mail pro aktivaci – Poté obdržíte prostřednictvím e-mailu aktivační ID a navíc poštou aktivační kód. Tento kód je zasílán na adresu aktuálně vedenou v evidenci obyvatel. To může trvat až dva týdny.
• -Stažení certifikátního souboru – Po zadání údajů na stránce Elster obdržíte svůj certifikátní soubor s příponou „pfx“. Tento soubor musíte stáhnout a uložit do svého počítače. Tento soubor je běžně označován jako „Elster certifikát“. Nyní se s ním můžete přihlásit do „Mein Elster“. Poté máte možnost zvolit osobní heslo. Autentifikace probíhá společně s certifikátním souborem, který je platný tři roky.
• -Prodlužování Elster certifikátu – Asi tři měsíce před vypršením platnosti Elster certifikátu budete upozorněni v e-mailové schránce. Normálně můžete kliknout a prodloužit svůj certifikátní soubor pro Elster.
• -Heslo a Elster certifikát bezpečně uchovat – Je velmi důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Uložte si svůj Elster certifikát na pevný disk a ideálně také na USB disk nebo externí pevný disk. Mějte na paměti místo uložení, protože tento certifikát je potřeba při každém přihlášení do Elster portálu. Pozor: Při výměně počítače nebo změně operačního systému byste si měli certifikátní soubor přenést z USB disku nebo online úložiště.

Zapomněli jste přístupové údaje k Elster – co teď?

Přestože jsou veškerá opatření pečlivá, může se stát, že se ztratí certifikátní soubor nebo si již nepamatujete heslo. V tomto případě musíte obnovit své přístupové údaje. To platí i v případě, že certifikátní soubor vypršel a vy jste zmeškali jeho obnovu. V takových případech byste měli navštívit tuto speciální stránku Elster. Poté se můžete znovu přihlásit do svého uživatelského účtu a stáhnout uložená data.

Kromě základních informací, jako je vaše jméno, adresa, náboženská příslušnost a daňové ID, musíte uvést zejména následující údaje:

• -Daň z příjmů, církevní daň a solidární příplatek, které vám byly zadrženy zaměstnavatelem;
• -Příspěvky, které jste zaplatili na zdravotní, pečovatelské, důchodové a nezaměstnanostní pojištění;
• -Příspěvky na smlouvy Riester a Rürup, stejně jako
• obdržené důchodové dávky.

Než začnete vyplňovat formuláře v Elster, měli byste si připravit všechny potřebné dokumenty. Kompletní přehled o tom, jaké dokumenty potřebujete k daňovému přiznání,vám pomůže proces usnadnit, aniž byste zapomněli na nějaké dokumenty. S pravými dokumenty můžete své daňové přiznání vyplnit rychleji a kompletněji.

Plánuje se, že stále více dat bude elektronicky předáváno a bude vám k dispozici.

Abyste tato data mohli stáhnout ke svému daňovému přiznání, potřebujete autorizační kód, který byste si měli předem vyžádat. Klikněte na hlavní straně Elster na „Formuláře a služby“ a poté na „Správa certifikací“. Váš autorizační kód vám bude zaslán poštou. S tímto kódem můžete stáhnout údaje uložené u finančního úřadu. Funkce stahování dokumentů není časově omezena, takže tuto operaci musíte provést pouze jednou.

Poté, co stáhnete svá data, měli byste pro jistotu zkontrolovat informace. Pokud zjistíte chyby v číslech, oznamte to finančnímu úřadu a zadejte správné údaje do svého daňového přiznání.

Návod na vyplnění formulářů

Nyní začíná skutečná práce. Vyplňte pro vás relevantní formuláře krok za krokem. To může být na mnoha místech poměrně náročné, a bez daňových znalostí se možná nebudete moci posunout dál. Nicméně s odpovídajícími znalostmi to není neřešitelný úkol.

Nemůžeme vám zde poskytnout podrobný návod pro každý jednotlivý formulář, protože jich je příliš mnoho. Místo toho vám nabídneme přehled a ukážeme, kde můžete najít další informace.

Úvodní stránka: Zde případně zaškrtněte věci jako úspory zaměstnance, převedení ztráty, církevní daň z kapitálových výnosů a mobilní prémii. Rovněž musíte zadat své daňové číslo nebo o nové požádat.
Hlavní formulář: Nejdříve se jedná o vaše osobní údaje, a u párů, vaše společná data, stejně jako náboženskou příslušnost. Následně přijdou mimo jiné náhrady za mzdu, které podléhají progresivní výjimce. Do řádku 45 můžete finančnímu úřadu poslat krátkou zprávu.

• -Příloha AUS: Zde se jedná o příjmy ze zahraničí a daňový odpočet nebo odpočet zahraničních daní.
• -Příloha pro mimořádné zatížení / paušální částky: Zde nejprve zaznamenáte, pokud chcete požadovat odpuštění, pozůstalostní nebo péči.
• -Příloha AV (Riester): Pokud máte smlouvu na Riester, musíte zde poskytnout informace.
• -Příloha Energetická opatření: Týká se vás pouze, pokud jste skutečně měli náklady na energetická opatření.
• -Příloha FW: Zde se jedná o podporu vlastnictví nemovitostí.
• -Příloha Domácí služby: Týká se zejména domácích pracovních poměrů, služeb a řemeslnických prací. Nezapomeňte také uvést data z vaší vyúčtování vedlejších nákladů.
• -Přílohy KAP, KAP-BET, KAP-INV: Tyto přílohy k příjmům z kapitálového majetku a zápočtu daní nemusíte vždy vyplňovat. Pokud si nejste jisti, podívejte se do tohoto průvodce.
• -Příloha Dítě: Pokud máte jedno nebo více dětí, musíte zde jednat. Nezapomeňte případně uvést náklady na péči o dítě a školné.
• -Příloha Mobilitní prémie: Tato existuje teprve od roku 2021. Týká se vás pouze tehdy, pokud vyděláváte tak málo, že nemusíte platit daně, ale máte jednoduchou pracovní cestu nejméně 21 kilometrů.
• -Příloha N: Zde jde o příjmy ze závislé činnosti, tedy pokud jste zaměstnancem nebo zaměstnankyní. Na jedné straně potřebujete údaje o mzdě, na druhé straně vaše pracovní výdaje, tedy daňově uznatelné výdaje. Nyní jde o odpočet: vaše pracovní cesta, příspěvky na profesní asociace, pracovní místnost nebo paušál na homeoffice, náklady na vzdělávání, cestovní náklady, náklady na stěhování, dvojí domácnost a více.
• -Příloha N-AUS: Tuto není nutné často vyplňovat, protože se týká zahraničních příjmů ze závislé činnosti.
• -Příloha N-Gre: Týká se takzvaných pendlerů, tedy osob, které pracují ve Švýcarsku, Rakousku nebo Francii, ale žijí v Německu.
• -Přílohy R, R-AV/bAV, R-AUS: Pokud jste již v důchodu, musíte zde jednat. Důchodci vkládají své údaje na příslušná místa, i zde existují daňově uznatelné výdaje. Rovněž příjmy z Rürupova nebo Riesterova důchodu, stejně jako podnikové důchodové zabezpečení zde hrají roli.
• -Příloha Ostatní: Zde musíte uvést ostatní příjmy. Patří sem příjmy z prodeje soukromého majetku, výživné a příjmy poslanců.
• -Příloha Zvláštní výdaje: Patří sem církevní daň, dary a náklady na odborné vzdělání. Podrobné informace najdete v průvodci zvláštními výdaji.
• -Příloha Ostatní věci: Tuto byste neměli zaměňovat s přílohou Ostatní příjmy. Zde jsou body jako daňová úleva při zatížení dědickou daní, odpočet darů a odpočet ztrát.