Mon Elster 2023 – Déclaration fiscale avec Elster – Étape par étape

FAQ : Mon Elster – Déclaration fiscale avec Elster

Qu’est-ce qui est nécessaire pour l’enregistrement chez Elster ?

Pour un premier enregistrement chez Elster, une adresse e-mail valide est requise. Tu devrais définir un mot de passe et choisir une question de sécurité. Après l’enregistrement, tu recevras un ID d’activation par e-mail et un code d’activation par courrier.

Que signifie le fichier de certificat chez Elster ?

Après réception de tes données d’activation par e-mail et par courrier, tu peux générer ton fichier de certificat et le sauvegarder sur ton ordinateur. Ce fichier est nécessaire à chaque nouvelle connexion.

Quels avantages offre Elster ?
Elster se distingue avant tout par sa gratuité. Il permet non seulement la création de ta déclaration fiscale, mais aussi le dépôt de recours, de demandes et bien plus encore.

Quels inconvénients présente Elster ?
Pour de nombreux utilisateurs, Elster est assez complexe à manipuler. Il ne fournit pas d’indications directes sur comment économiser des impôts. C’est pourquoi un logiciel fiscal dédié ou une application pour impôts pourrait souvent être une option plus appropriée.

Que peut-on faire avec Elster ?
Elster permet de créer et de transmettre électroniquement toutes sortes de déclarations fiscales au fisc. De plus, tu peux faire des inscriptions fiscales, des recours, des prolongations de délais et diverses demandes.

Comment faire une déclaration fiscale avec Elster ?
Après un enregistrement unique, tu dois choisir « Déclaration fiscale sur le revenu avec obligation fiscale illimitée (ESt 1 A) ». Pour remplir la déclaration, une bonne compréhension des impôts est nécessaire.

Y a-t-il des alternatives à Elster ?
Ta déclaration fiscale peut également être faite avec un logiciel fiscal spécialisé ou une application fiscale, qui offrent soutien et conseils pour économiser des impôts.

Qu’est-ce que le formulaire Elster ?
Le formulaire Elster est un logiciel gratuit qui peut être téléchargé. Cependant, il n’est utilisable que pour les déclarations fiscales jusqu’à l’année 2019.

Elster signifie la « déclaration fiscale électronique » et ne se réfère pas au comportement ornitologique. C’est un projet des administrations fiscales allemandes de tous les Länder et de l’État fédéral pour gérer les déclarations fiscales et d’autres affaires fiscales via Internet. Ce projet est coordonné par le Bureau national bavarois des impôts.

Nous offrons un bref aperçu de la façon de créer une déclaration fiscale (sur le revenu) en ligne avec « Mon Elster » et de la transmettre gratuitement au fisc. Ensuite, nous discutons pourquoi un logiciel fiscal est souvent un choix plus pratique et ce que le portail Elster offre d’autre.

Cela peut être déroutant, mais les termes « Elster » et « Mon Elster » sont souvent utilisés de manière synonyme, même si le site officiel distingue parfois les deux : sur la page principale d’Elster, c’est appelé « votre bureau fiscal en ligne », tandis que sur la sous-page « Avantages et Utilisations », c’est « Mon ELSTER ».

« Mon Elster » est l’application en ligne officielle des autorités fiscales

L’avantage le plus évident de « Mon Elster » est la possibilité de préparer gratuitement ta déclaration fiscale en ligne. Cependant, il n’offre pas autant de soutien que les programmes fiscaux commerciaux qui sont bon marché. L’objectif du fisc n’est pas de signaler toutes les économies fiscales possibles. En outre, remplir la déclaration avec « Mon Elster » peut être un défi pour les personnes avec peu de connaissances fiscales.

Si tu souhaites tout de même l’utiliser, il y a deux options jusqu’à la déclaration fiscale pour 2023 : le formulaire Elster et « Mon Elster ».

Le formulaire Elster est un logiciel gratuit que tu peux installer sur ton PC, mais il n’est plus développé et ne peut être utilisé que pour les déclarations fiscales jusqu’en 2019. « Mon Elster » est la seule option pour les déclarations fiscales à partir de 2020. Il est basé sur le Web, ne nécessite pas de téléchargement de logiciel et la déclaration peut être créée directement dans le navigateur. Il offre la meilleure performance techniquement sur un PC Windows avec Edge, Chrome ou Firefox, tandis que les utilisateurs Mac devraient utiliser Safari ou Chrome. Les défis fiscaux ou contenus ne dépendent cependant pas du navigateur utilisé.

Depuis 2022, les retraités ou pensionnaires sans revenus supplémentaires peuvent utiliser EinfachElster comme programme gratuit.

La déclaration de l’impôt foncier 2022 a également pu être traitée gratuitement avec Elster. Dans onze Länder, il y avait en plus la possibilité d’utiliser une version de programme plus simple et gratuite à côté d’Elster.

Guide : Créer un compte Elster

Pour tirer pleinement parti de la déclaration fiscale électronique, il est recommandé de créer un compte utilisateur unique et de s’enregistrer pour « Mon Elster ». Cela te donne accès non seulement à divers formulaires dans Elster, mais aussi à de nombreux services électroniques de l’administration fiscale, comme la récupération des documents (récupération de certificats ou de documents déjà connus de l’administration fiscale) ou des informations sur les données indiquées sur ta carte fiscale électronique (Elstam). Ainsi, l’enregistrement est judicieux à long terme.

Il existe différentes manières de s’informer à ce propos sur cette page Elster. Pour les particuliers, il existe trois méthodes d’enregistrement gratuites :

• -avec l’application ElsterSecure,
• -avec la nouvelle carte d’identité au format carte de crédit et l’AppliCarte d’identité,
• -avec Certificat Elster (fichier de certificat).

La dernière méthode est privilégiée par l’administration fiscale. C’est pourquoi nous proposons ci-dessous un guide pour le certificat Elster, qui te guidera pas à pas à travers le processus.

• -Créer un compte utilisateur – Tout d’abord, créé un compte utilisateur sur www.elster.de Clique sur la page d’accueil d’Elster en haut sur le bouton correspondant.
• -Transmettre les données personnelles – Tout d’abord, vous saisissez votre nom, votre date de naissance et votre numéro d’identification fiscale. Ensuite, vous définissez votre nom d’utilisateur, choisissez une question de sécurité et saisissez la réponse correspondante. Ces données sont ensuite envoyées.
• Attendre la lettre et l’e-mail pour l’activation – Vous recevez alors par e-mail l’ID d’activation et en plus par courrier le code d’activation. Celui-ci est envoyé à l’adresse actuellement enregistrée auprès des autorités de l’enregistrement. Cela peut prendre jusqu’à deux semaines.
• -Télécharger le fichier de certificat – Après avoir saisi les données sur le site Elster, vous recevez votre fichier de certificat avec l’extension « pfx ». Vous devez télécharger ce fichier et le sauvegarder sur votre ordinateur. Ce fichier est communément appelé « certificat Elster ». Vous pouvez maintenant vous connecter avec cela sur « Mon Elster ». Ensuite, vous avez la possibilité de choisir un mot de passe personnel. L’authentification se fait avec ce fichier de certificat, qui est valide pour trois ans.
• -Prolongation du certificat Elster – Environ trois mois avant l’expiration de la validité du certificat Elster, vous serez averti dans votre boîte mail. Avec un clic, vous pouvez normalement prolonger votre fichier de certificat pour Elster.
• -Conserver le mot de passe et le certificat Elster en sécurité – Il est extrêmement important que vous vous souveniez de votre mot de passe. Enregistrez votre certificat Elster sur votre disque dur et idéalement aussi sur une clé USB ou un disque dur externe. N’oubliez pas l’emplacement de stockage, car vous aurez besoin de ce certificat à chaque connexion sur le portail Elster. Attention : en cas de changement d’ordinateur ou de modification du système d’exploitation, vous devriez récupérer votre fichier de certificat depuis la clé USB ou un stockage en ligne.

Identifiants pour Elster oubliés – que faire maintenant ?

Malgré la plus grande prudence, il peut arriver que le fichier de certificat soit perdu ou que vous ne vous souveniez plus du mot de passe. Dans ce cas, vous devez faire renouveler vos identifiants. Cela s’applique également si le fichier de certificat a expiré et que vous avez manqué le renouvellement. Dans de tels cas, vous devriez visiter cette page spéciale d’Elster. Ensuite, vous pouvez vous reconnecter à votre compte utilisateur et récupérer les données enregistrées.

En plus des informations de base telles que votre nom, votre adresse, votre appartenance religieuse et votre identifiant fiscal, vous devez notamment fournir les informations suivantes :

• -Impôt sur le revenu, impôt paroissial et surtaxe de solidarité retenus par votre employeur ;
• -Les cotisations que vous avez versées à l’assurance maladie, l’assurance soins, l’assurance retraite et l’assurance chômage ;
• -Cotisations aux contrats Riester et Rürup ainsi que
• prestations de retraite reçues.

Avant de commencer à remplir les formulaires dans Elster, vous devriez rassembler tous les documents nécessaires. Une vue d’ensemble complète de les documents nécessaires pour la déclaration fiscaleaidera à rendre le processus fluide et à ne pas oublier de documents. Avec les bons documents, vous pouvez remplir votre déclaration fiscale plus rapidement et plus complètement.

Il est prévu que de plus en plus de données soient transmises électroniquement et mises à votre disposition.

Pour pouvoir récupérer ces documents pour votre déclaration fiscale, vous avez besoin d’un code de récupération, que vous devez demander à l’avance. Cliquez pour cela sur la page d’accueil d’Elster sur « Formulaires et services » puis sur « Gérer les certificats ». Votre code de récupération vous sera ensuite envoyé par courrier. Avec ce code, vous pouvez récupérer les données enregistrées par le fisc. Cette fonction de récupération de documents n’est pas limitée dans le temps, vous n’avez donc besoin de vous inscrire qu’une seule fois.

Une fois vos données récupérées, vous devriez vérifier les informations pour plus de sécurité. Si vous trouvez des erreurs dans les chiffres, informez le fisc et indiquez les données correctes dans votre déclaration fiscale.

Guide pour remplir les formulaires

Maintenant, commence le vrai travail. Remplissez les formulaires pertinents pour vous étape par étape. Cela peut être assez fastidieux par endroits, et sans connaissances fiscales, vous pouvez ne pas aller très loin. Avec les connaissances préalables adéquates, ce n’est cependant pas une tâche insurmontable.

Nous ne pouvons pas vous fournir ici un guide détaillé pour chaque formulaire individuel, car il y en a simplement trop. À la place, nous vous offrons un aperçu et vous montrons où trouver davantage d’informations.

Page d’accueil : Cochez éventuellement ici les cases pour des éléments tels que la prime d’épargne salariale, le report des pertes, l’impôt paroissial sur les revenus de capitaux et la prime de mobilité. En outre, vous devez saisir votre numéro fiscal ou en faire la demande.
Formulaire principal : Tout d’abord, il s’agit de vos données personnelles et, pour les couples, vos données conjointes ainsi que l’appartenance religieuse. Ensuite, figurent entre autres les prestations de remplacement de salaire qui sont sujettes à la réservation de progression. À la ligne 45, vous pouvez envoyer un court message au fisc.

• -Annexe AUS : Ici, il s’agit des revenus étrangers et de l’imputation ou de la déduction des impôts étrangers.
• -Annexe pour charges extraordinaires / montants forfaitaires : Ici, vous indiquez d’abord si vous souhaitez réclamer un montant forfaitaire pour handicap, pour survivant ou pour soins.
• -Annexe AV (Riester) : Si vous avez un contrat Riester, vous devez fournir des informations ici.
• -Annexe Mesures énergétiques : Cela ne vous concerne que si vous avez réellement eu des coûts pour des mesures énergétiques.
• -Annexe FW : Ici, il est question de la promotion de la propriété.
• -Annexe Services domestiques : Cela concerne les emplois domestiques, les services et les prestations d’artisans. N’oubliez pas d’indiquer aussi les données de votre relevé de charges.
• -Annexes KAP, KAP-BET, KAP-INV : Vous n’avez pas toujours besoin de remplir ces annexes pour les revenus de capitaux et l’imputation des impôts. Si vous avez des doutes, consultez ce guide.
• -Annexe Enfant : Si vous avez un ou plusieurs enfants, vous devez agir ici. N’oubliez pas de déclarer éventuellement les frais de garde d’enfants et les frais de scolarité.
• -Annexe Prime de mobilité : Cela est disponible seulement depuis 2021. Elle vous concerne uniquement si vous gagnez si peu que vous ne payez pas d’impôts, mais que vous avez un trajet simple de travail d’au moins 21 kilomètres.
• -Annexe N : Il s’agit ici des revenus tirés d’un travail salarié, c’est-à-dire si vous êtes un employé ou une employée. D’une part, vous avez besoin d’informations sur le salaire, d’autre part sur vos dépenses professionnelles, les frais déductibles. Il s’agit donc maintenant de la déduction : votre trajet de travail, les cotisations aux associations professionnelles, bureau à domicile ou forfait télétravail, frais de formation, frais de voyage, frais de déménagement, double foyer et plus encore.
• -Annexe N-AUS : Cela doit rarement être rempli car il concerne les revenus étrangers tirés d’un travail salarié.
• -Annexe N-Gre : Cela concerne les soi-disant travailleurs frontaliers, à savoir les personnes qui travaillent en Suisse, en Autriche ou en France, mais qui vivent en Allemagne.
• -Annexes R, R-AV/bAV, R-AUS : Si vous êtes déjà à la retraite, vous devez agir ici. Les retraités inscrivent leurs données aux endroits appropriés, ici aussi il y a des frais déductibles. Les revenus d’une rente Rürup ou Riester ainsi que d’une pension d’entreprise y jouent également un rôle.
• -Annexe SO : Ici, vous devez déclarer d’autres revenus. Cela inclut les revenus de cessions privées, les pensions alimentaires et les indemnités parlementaires.
• -Annexe Dépenses spéciales : Cela inclut l’impôt ecclésiastique, les dons ainsi que les frais de formation professionnelle. Vous trouverez des informations détaillées dans le guide des dépenses spéciales.
• -Annexe Divers : Celle-ci ne doit pas être confondue avec l’annexe SO. Ici, il y a des points comme une réduction d’impôt en cas de charge d’impôt sur les successions, report de donation et déduction des pertes.