Mein Elster 2023 – Dichiarazione dei redditi con Elster – Passo dopo passo

FAQ: Mein Elster – Dichiarazione dei redditi con Elster

Cosa serve per la registrazione su Elster?

Per una registrazione iniziale su Elster è necessario un indirizzo e-mail valido. Dovresti impostare una password e scegliere una domanda di sicurezza. Dopo la registrazione, riceverai un’ID di attivazione via e-mail e un codice di attivazione per posta.

Cosa significa il file di certificato in Elster?

Dopo aver ricevuto i tuoi dati di attivazione via e-mail e posta, puoi generare il tuo file di certificato e salvarlo sul tuo computer. Questo file è necessario per ogni ulteriore accesso.

Quali vantaggi offre Elster?
Elster si distingue soprattutto perché è gratuito. Consente non solo la creazione della dichiarazione dei redditi, ma anche la presentazione di ricorsi, domande e molto altro.

Quali svantaggi ha Elster?
Per molti utenti, Elster è piuttosto complesso da utilizzare. Non offre indicazioni dirette su come risparmiare sulle tasse. Per questo, un software dedicato per le tasse o un’app per le tasse potrebbe spesso essere un’opzione più adatta.

Cosa è possibile fare con Elster?
Elster permette la creazione e trasmissione elettronica di tutti i tipi di dichiarazioni dei redditi all’ufficio delle imposte. Inoltre, puoi presentare dichiarazioni fiscali, ricorsi, proroghe e varie richieste.

Come creo una dichiarazione dei redditi con Elster?
Dopo la registrazione una tantum, devi selezionare “Dichiarazione dei redditi illimitata (ESt 1 A)”. Per completare la dichiarazione è richiesta una solida comprensione delle tasse.

Ci sono alternative a Elster?
La tua dichiarazione dei redditi può essere compilata anche con un software specializzato o un’app per le tasse che offrono supporto e suggerimenti per il risparmio fiscale.

Cos’è il modulo Elster?
Il modulo Elster è un software gratuito che può essere scaricato. Tuttavia, è utilizzabile solo per le dichiarazioni fiscali fino all’anno 2019.

Elster sta per “dichiarazione dei redditi elettronica” e non si riferisce al comportamento ornitologico. È un progetto delle amministrazioni fiscali tedesche di tutti i stati federali e del governo federale per la gestione delle dichiarazioni fiscali e di altre questioni fiscali via Internet. Questo progetto è coordinato dall’Agenzia delle tasse della Baviera.

Offriamo una breve panoramica su come creare online una dichiarazione dei redditi (reddito) con “Mein Elster” e inviarla gratuitamente all’ufficio delle imposte. Inoltre, discutiamo perché un software fiscale possa essere in molti casi una scelta più pratica e cosa offre ancora il portale Elster.

Potrebbe essere confuso, ma i termini “Elster” e “Mein Elster” sono spesso usati come sinonimi, anche se il sito ufficiale a volte fa differenze: sulla pagina principale di Elster viene definito come “Il tuo ufficio finanziario online”, mentre nella sottopagina “Utilizzo e vantaggi” si chiama “Mein ELSTER”.

“Mein Elster” è l’applicazione online ufficiale delle autorità fiscali

Il vantaggio più evidente di “Mein Elster” è la possibilità di creare gratuitamente la tua dichiarazione dei redditi online. Tuttavia, non offre tanto supporto quanto i programmi fiscali commerciali, che sono a basso costo. L’obiettivo del fisco non è quello di indicare tutte le possibili opzioni di risparmio fiscale. Inoltre, completare la dichiarazione con “Mein Elster” può essere una sfida per le persone con poca conoscenza fiscale.

Se vuoi comunque usarlo, ci sono due opzioni fino alla dichiarazione dei redditi per il 2023: il modulo Elster e “Mein Elster”.

Il modulo Elster è un software gratuito che puoi installare sul tuo PC, ma non è più sviluppato e può essere utilizzato solo per le dichiarazioni fiscali fino al 2019. “Mein Elster” è l’unica opzione per le dichiarazioni fiscali a partire dal 2020. È basato sul web, non richiede il download di software e la dichiarazione può essere creata direttamente nel browser. Offre le migliori prestazioni tecniche su un PC Windows con Edge, Chrome o Firefox, mentre gli utenti Mac dovrebbero utilizzare Safari o Chrome. Tuttavia, le sfide fiscali o di contenuto non dipendono dal browser utilizzato.

Dal 2022 per i pensionati o i pensionati senza redditi aggiuntivi, è disponibile la possibilità di utilizzare SimpleElster come programma gratuito.

Anche la dichiarazione del 2022 per la tassa fondiaria poteva essere gestita gratuitamente con Elster. In undici stati federali c’era inoltre l’opzione di utilizzare una versione di programma più semplice e gratuita accanto a Elster.

Guida: Creare un account Elster

Per poter sfruttare appieno i vantaggi della dichiarazione dei redditi elettronica, è consigliabile creare un account utente una tantum e registrarsi a “Mein Elster”. Ciò ti consentirà di accedere non solo a diversi moduli, ma anche a numerosi servizi elettronici dell’amministrazione fiscale, come il recupero di documenti (recupero di certificati o documenti già presenti presso l’ufficio delle imposte) o le informazioni sui dati che sono conservati sulla tua carta fiscale elettronica (Elstam). Pertanto, una registrazione a lungo termine è utile.

Ci sono diversi modi per informarsi su questa pagina su Elster. Per le persone fisiche sono disponibili tre metodi di registrazione gratuiti:

• -tramite l’app ElsterSecure,
• -con la nuova carta d’identità in formato tessera e l’App AusweisApp2,
• -con certificato Elster (file di certificato).

L’ultimo metodo è preferito dall’amministrazione fiscale. Pertanto, offriamo di seguito una guida al certificato Elster, che ti guiderà passo passo attraverso il processo.

• -Creare account utente – Innanzitutto crei un account utente su www.elster.de Clicca sull’apposito pulsante nell’area superiore della pagina iniziale di Elster.
• -Trasmettere dati personali – Innanzitutto inserisci il tuo nome, la tua data di nascita e il tuo numero di identificazione fiscale. Successivamente, imposti il tuo nome utente, scegli una domanda di sicurezza e inserisci la risposta corrispondente. Questi dati vengono poi inviati.
• Attendere la lettera e l’e-mail per l’attivazione – Riceverai quindi via e-mail l’ID di attivazione e tramite posta il codice di attivazione. Quest’ultimo viene spedito all’indirizzo attualmente registrato presso l’autorità anagrafica. Questo può richiedere fino a due settimane.
• -Scaricare il file di certificato – Dopo aver inserito i dati sul sito Elster, riceverai il tuo file di certificato con l’estensione “pfx”. Devi scaricare questo file e salvarlo sul tuo computer. Questo file è comunemente chiamato “Certificato Elster”. Ora puoi accedere a “Mein Elster” con esso. Successivamente, avrai la possibilità di scegliere una password personale. L’autenticazione avviene insieme al file di certificato, che è valido per tre anni.
• -Prolungare il certificato Elster – Circa tre mesi prima della scadenza del certificato Elster, sarai avvisato nella tua casella di posta. Con un clic, di solito puoi prolungare il tuo file di certificato per Elster.
• -Conservare in sicurezza la password e il certificato Elster – È estremamente importante che tu ricordi la tua password. Salva il tuo certificato Elster sul tuo disco rigido e idealmente anche su una chiavetta USB o un disco rigido esterno. Memorizza la posizione di archiviazione, poiché avrai bisogno di questo certificato per ogni accesso al portale Elster. Attenzione: in caso di cambio computer o di sistema operativo, dovresti recuperare il tuo file di certificato dalla chiavetta USB o da un archivio online.

Hai dimenticato i dati di accesso per Elster – e ora?

Nonostante la massima cura, può succedere che il file di certificato venga perso o che non ti ricordi più la password. In questo caso, devi rinnovare i tuoi dati di accesso. Questo vale anche se il file di certificato è scaduto e hai perso il rinnovo. In questi casi, dovresti visitare questa pagina speciale di Elster. Successivamente, puoi accedere nuovamente al tuo account utente e recuperare i dati salvati.

Oltre alle informazioni di base come il tuo nome, indirizzo, appartenenza religiosa e ID fiscale, devi fornire in particolare le seguenti informazioni:

• -L’imposta sul reddito, l’imposta ecclesiastica e la sovraimposta di solidarietà trattenute dal tuo datore di lavoro;
• -I contributi da te pagati per l’assicurazione sanitaria, di cura, pensionistica e disoccupazione;
• -Contributi ai contratti Riester e Rürup e
• prestazioni pensionistiche ricevute.

Prima di iniziare a compilare i moduli in Elster, dovresti raccogliere tutti i documenti necessari. Una panoramica completa di quali documenti sono necessari per la dichiarazione dei redditi, ti aiuterà a rendere il processo più fluido e a non dimenticare alcun documento. Con i documenti giusti puoi completare la tua dichiarazione dei redditi più rapidamente e completamente.

È previsto che sempre più dati vengano trasmessi elettronicamente e poi resi disponibili a te.

Per poter recuperare questi documenti per la tua dichiarazione dei redditi, hai bisogno di un codice di recupero che dovresti richiedere in anticipo. Clicca quindi sulla pagina iniziale di Elster su “Moduli e servizi” e poi su “Gestire certificato”. Il tuo codice di recupero ti verrà inviato per posta. Con questo codice puoi recuperare i dati che sono archiviati presso l’ufficio delle imposte. Questa funzione di recupero dei documenti non ha limiti di tempo, così dovrai eseguire questo processo solo una volta.

Dopo aver recuperato i tuoi dati, dovresti verificarne la correttezza per sicurezza. Se riscontri errori nei numeri, informa l’ufficio delle imposte e inserisci i dati corretti nella tua dichiarazione dei redditi.

Guida alla compilazione dei moduli

Ora inizia il vero lavoro. Compila passo dopo passo i moduli pertinenti per te. Questo può essere piuttosto faticoso in molti punti, e senza conoscenze fiscali potresti non andare lontano. Tuttavia, con le conoscenze appropriate, non è un compito insormontabile.

Non possiamo fornire qui una guida dettagliata per ogni singolo modulo, poiché semplicemente ce ne sono troppi. Invece, ti offriamo una panoramica e ti mostriamo dove puoi trovare ulteriori informazioni.

Pagina iniziale: Qui devi eventualmente spuntare cose come il bonus di risparmio per i dipendenti, la perdita riportata, l’imposta ecclesiastica sui redditi da capitale e il premio di mobilità. Inoltre, devi inserire il tuo numero fiscale o richiederne uno nuovo.
Modulo principale: Prima si tratta dei tuoi dati personali e, per le coppie, dei dati comuni e dell’appartenenza religiosa. Poi, tra l’altro, delle prestazioni sostitutive di reddito soggette al principio di progressività. Nella riga 45 puoi inviare un breve messaggio all’ufficio delle imposte.

• -Allegato AUS: Qui si tratta di redditi esteri e dell’accredito o detrazione di imposte estere.
• -Allegato per oneri straordinari / forfait: Qui puoi innanzitutto dichiarare se desideri rivendicare un’indennità per invalidità, vedovanza o assistenza.
• -Allegato AV (Riester): Se hai un contratto Riester, devi fornire informazioni qui.
• -Allegato Misure energetiche: Questo ti riguarda solo se hai effettivamente sostenuto costi per misure energetiche.
• -Allegato FW: Qui si tratta della promozione della proprietà abitativa.
• -Allegato Servizi domestici: Questo riguarda i rapporti di lavoro domestico, i servizi e le prestazioni artigianali. Non dimenticare di indicare anche i dati dal tuo calcolo dei costi accessori.
• -Allegati KAP, KAP-BET, KAP-INV: Non è sempre necessario compilare questi allegati per i redditi da capitale e l’accredito delle imposte. Se non siete sicuri, consultate questa guida.
• -Allegato Figlio: Se hai uno o più figli, devi agire qui. Non dimenticare di indicare, se necessario, le spese per l’assistenza all’infanzia e le tasse scolastiche.
• -Allegato Premio di Mobilità: Questo esiste solo dal 2021. Ti riguarda solo se guadagni così poco che non devi pagare tasse, ma hai un tragitto di lavoro semplice di almeno 21 chilometri.
• -Allegato N: Si tratta di redditi da lavoro dipendente, quindi se sei un lavoratore. Da un lato, hai bisogno di informazioni sul salario, dall’altro delle spese professionali, ovvero le spese di lavoro. Si tratta quindi della detrazione: il tuo tragitto di lavoro, contributi a sindacati, ufficio o forfait per il telelavoro, costi di formazione, spese di viaggio, costi di trasloco, doppia residenza e altro.
• -Allegato N-EST: Questo non deve essere compilato spesso, poiché riguarda i redditi esteri da lavoro dipendente.
• -Allegato N-Gre: Questo riguarda i cosiddetti frontalieri, cioè le persone che lavorano in Svizzera, Austria o Francia ma risiedono in Germania.
• -Allegati R, R-AV/bAV, R-EST: Se sei già in pensione, devi occuparne. I pensionati inseriscono i loro dati nei punti pertinenti, anche qui ci sono spese di lavoro. Anche i contributi da una pensione Rürup o Riester e un’assicurazione pensionistica aziendale giocano un ruolo qui.
• -Allegato Varie: Qui devi indicare altri redditi. Questi includono entrate da operazioni di vendita privata, alimenti ricevuti e compensi da parlamentare.
• -Allegato Spese Deductibili: Questo include tassa ecclesiastica, donazioni e costi per la formazione professionale. Informazioni dettagliate sono disponibili nella guida alle spese deductibili.
• -Allegato Varie: Questo non deve essere confuso con l’allegato SO. Qui ci sono punti come una riduzione fiscale in caso di imposizione con tassa di successione, riporto di donazioni e deduzione di perdite.