Mi Elster 2023 – Declaración de impuestos con Elster – Paso a paso

FAQ: Mi Elster – Declaración de impuestos con Elster

¿Qué se necesita para registrarse en Elster?

Para un registro inicial en Elster, se requiere una dirección de correo electrónico válida. Debes establecer una contraseña y seleccionar una pregunta de seguridad. Después del registro, recibirás un ID de activación por correo electrónico y un código de activación por correo postal.

¿Qué significa el archivo de certificado en Elster?

Tras recibir tus datos de activación por correo electrónico y postal, puedes generar tu archivo de certificado y guardarlo en tu computadora. Este archivo se necesitará para cada inicio de sesión posterior.

¿Cuáles son las ventajas de Elster?
Elster se destaca principalmente por ser gratuito. No solo permite la creación de tu declaración de impuestos, sino también la presentación de apelaciones, solicitudes y mucho más.

¿Cuáles son las desventajas de Elster?
Para muchos usuarios, Elster es bastante desafiante en su manejo. No ofrece indicaciones directas sobre cómo ahorrar impuestos. Por lo tanto, un software de impuestos dedicado o una aplicación de impuestos a menudo podría ser una opción más adecuada.

¿Qué se puede hacer con Elster?
Elster permite la creación y transmisión electrónica de todo tipo de declaraciones de impuestos a la oficina de impuestos. Además, puedes realizar inscripciones fiscales, apelaciones, extensiones de plazos y varias solicitudes.

¿Cómo crear una declaración de impuestos con Elster?
Después de registrarte una vez, debes seleccionar «Declaración de impuestos sobre la renta con responsabilidad ilimitada (ESt 1 A)». Para completar la declaración se requiere un sólido conocimiento de los impuestos.

¿Existen alternativas a Elster?
Tu declaración de impuestos también se puede realizar con un software de impuestos especializado o una aplicación de impuestos, que ofrecen asistencia y consejos para ahorrar en impuestos.

¿Qué es el formulario Elster?
El formulario Elster es un software gratuito que se puede descargar. Sin embargo, solo se puede utilizar para las declaraciones de impuestos hasta el año 2019.

Elster representa la «declaración electrónica de impuestos» y no se refiere al comportamiento ornitológico. Es un proyecto de las administraciones tributarias alemanas de todos los estados federales y el gobierno federal para la gestión de declaraciones de impuestos y otros asuntos fiscales a través de Internet. Este proyecto es coordinado por la Oficina de Impuestos del Estado de Baviera.

Ofrecemos una breve descripción de cómo crear una declaración de impuestos (de renta) en línea con «Mi Elster» y enviarla gratuitamente a la oficina fiscal. Posteriormente discutimos por qué un software de impuestos puede ser una opción más práctica en muchos casos y qué más ofrece el portal Elster.

Puede ser confuso, pero los términos «Elster» y «Mi Elster» a menudo se usan como sinónimos, aunque el sitio oficial a veces hace distinciones: en la página principal de Elster se le llama «Su oficina de impuestos en línea», mientras que en la subsección «Uso y ventajas» se refiere como «Mi ELSTER».

«Mi Elster» es la aplicación oficial en línea de las autoridades fiscales

La ventaja más obvia de «Mi Elster» es la capacidad de crear tu declaración de impuestos en línea de forma gratuita. Sin embargo, no ofrece tanta asistencia como los programas de impuestos comerciales, que son económicos. El objetivo del fisco no es señalar todas las posibles opciones de ahorro fiscal. Además, completar la declaración con «Mi Elster» puede ser un desafío para personas con poco conocimiento tributario.

Si aún deseas utilizarlo, hay dos opciones hasta la declaración de impuestos de 2023: el formulario Elster y «Mi Elster».

El formulario Elster es un software gratuito que puedes instalar en tu PC, pero ya no se desarrollará y solo se puede utilizar para declaraciones de impuestos hasta 2019. «Mi Elster» es la única opción para declaraciones de impuestos a partir de 2020. Es web, no requiere descarga de software y la declaración se puede crear directamente en el navegador. Ofrece el mejor rendimiento técnico en una PC con Windows con Edge, Chrome o Firefox, mientras que los usuarios de Mac deben usar Safari o Chrome. Sin embargo, los desafíos fiscales o de contenido no dependen del navegador utilizado.

Para jubilados o pensionistas sin ingresos adicionales, desde 2022 existe la posibilidad de usar SimpleElster como programa gratuito.

La declaración de impuestos sobre la propiedad de 2022 también se pudo procesar gratuitamente con Elster. En once estados federales hubo además la opción de utilizar una versión de programa más sencilla y gratuita aparte de Elster.

Instrucciones: Configurar una cuenta de Elster

Para aprovechar al máximo la declaración de impuestos electrónica, se recomienda crear una cuenta de usuario única y registrarse en «Mi Elster». De esta manera, tendrás acceso no solo a varios formularios en Elster, sino también a numerosos servicios electrónicos de la administración fiscal, como la recuperación de comprobantes (recuperación de certificados o comprobantes ya disponibles para la oficina tributaria) o información sobre los datos que figuran en tu tarjeta de impuestos electrónicas (Elstam). Por lo tanto, un registro a largo plazo es beneficioso.

Hay varias formas de hacerlo, sobre las que puedes informarte en esta página de Elster. Para personas privadas, hay tres métodos de registro gratuitos:

• -con la aplicación ElsterSecure,
• -con el nuevo documento de identidad en formato de tarjeta y la AusweisApp2,
• -con certificado Elster (archivo de certificado).

El último método es el preferido por la administración fiscal. Por eso, ofrecemos las siguientes instrucciones para el certificado Elster, que te guiarán paso a paso por el proceso.

• -Crear cuenta de usuario – Primero configúrate en www.elster.de una cuenta de usuario. Haz clic en el botón correspondiente en la parte superior de la página de inicio de Elster.
• -Enviar datos personales – Primero, ingresa tu nombre, fecha de nacimiento y número de identificación fiscal. Luego estableces tu nombre de usuario, seleccionas una pregunta de seguridad y proporcionas la respuesta correspondiente. Estos datos luego se envían.
• Esperar la carta y el correo electrónico para la activación – Luego recibirás por correo electrónico el ID de activación y además por correo postal el código de activación. Este se enviará a la dirección actualmente registrada en la oficina de registro. Esto puede tardar hasta dos semanas.
• -Descargar archivo de certificado – Después de ingresar los datos en el sitio de Elster, recibirás tu archivo de certificado con la extensión «pfx». Debes descargar este archivo y guardarlo en tu computadora. Este archivo se conoce coloquialmente como «certificado Elster». Ahora puedes iniciar sesión con él en «Mi Elster». Luego tienes la opción de elegir una contraseña personal. La autenticación se realiza junto con el archivo de certificado, que es válido por tres años.
• -Renovar certificado Elster – Alrededor de tres meses antes de que expire la validez del certificado Elster, recibirás una notificación en tu bandeja de entrada de correo electrónico. Con un clic normalmente puedes renovar tu archivo de certificado para Elster.
• -Conservar seguro la contraseña y el certificado Elster – Es extremadamente importante que recuerdes tu contraseña. Guarda tu certificado Elster en tu disco duro e idealmente también en un USB o un disco duro externo. Recuerda la ubicación de almacenamiento, ya que necesitarás este certificado cada vez que inicies sesión en el portal Elster. Atención: si cambias de computadora o sistema operativo, debes recuperar tu archivo de certificado del USB o de un almacenamiento en línea.

He olvidado los datos de acceso a Elster – ¿qué hago ahora?

A pesar de la mayor precaución, puede ocurrir que se pierda el archivo de certificado o que no recuerdes la contraseña. En este caso, debes renovar tus datos de acceso. Esto también aplica si el archivo de certificado ha expirado y no realizaste la renovación. En tales casos, debes acceder a esta página especial de Elster. Luego puedes volver a iniciar sesión en tu cuenta de usuario y recuperar los datos almacenados.

Además de la información básica como tu nombre, dirección, afiliación religiosa y tu ID fiscal, debes proporcionar particularmente la siguiente información:

• -Impuesto sobre la renta, impuesto eclesiástico y recargo de solidaridad, que han sido retenidos por tu empleador;
• -Las cotizaciones que has pagado al seguro de enfermedad, cuidado, pensiones y desempleo;
• -Cotizaciones a contratos Riester y Rürup así como
• prestaciones de pensiones recibidas.

Antes de comenzar a completar los formularios en Elster, debes reunir todos los documentos necesarios. Un resumen completo de qué documentos necesitas para la declaración de impuestos, te ayudará a hacer el proceso sin problemas y no olvidar ningún documento. Con los documentos correctos, puedes completar tu declaración de impuestos más rápida y completamente.

Se prevé que cada vez más datos se transmitan electrónicamente y luego estén disponibles para ti.

Para poder recuperar estos documentos para tu declaración de impuestos, necesitas un código de recuperación que debes solicitar por adelantado. Para ello, haz clic en «Formularios y servicios» en la página de inicio de Elster y luego en «Gestionar certificaciones». Tu código de recuperación te será enviado por correo postal. Con este código puedes recuperar los datos registrados en la oficina tributaria. Esta función para recuperar documentos no está limitada en tiempo, por lo que solo necesitas realizar este proceso una vez.

Después de recuperar tus datos, debes verificar la información por seguridad. Si encuentras errores en las cifras, informa a la oficina de impuestos y proporciona los datos correctos en tu declaración de impuestos.

Instrucciones para completar los formularios

Ahora comienza el verdadero trabajo. Completa los formularios relevantes para ti paso a paso. Esto puede ser bastante tedioso en muchos puntos, y sin conocimientos fiscales posiblemente no llegarás muy lejos. Sin embargo, con el conocimiento adecuado, no es una tarea insoluble.

Aquí no podemos ofrecerte una guía detallada para cada formulario individual, ya que simplemente hay demasiados. En lugar de eso, te ofrecemos una visión general y te mostramos dónde puedes encontrar más información.

Página de inicio: Marca aquí, si es necesario, cosas como el bono de ahorro del empleado, arrastre de pérdidas, impuesto eclesiástico sobre rendimientos de capital y prima de movilidad. Además, debes ingresar tu número de impuestos o solicitar uno nuevo.
Formulario principal: Primero se trata de tus datos personales y, en parejas, tus datos conjuntos y la afiliación religiosa. Luego, vienen, entre otros, las prestaciones sustitutorias de salario, que están sujetas a la cláusula de progresividad. En la línea 45 puedes enviar un breve mensaje a la oficina de impuestos.

• -Anexo AUS: Aquí se tratan los ingresos del extranjero y el crédito o deducción de impuestos extranjeros.
• -Anexo de cargas extraordinarias / cantidades fijas: Aquí primero detallas si deseas solicitar una cantidad fija por discapacidad, supervivencia o cuidado.
• -Anexo AV (Riester): Si tienes un contrato Riester, debes proporcionar información aquí.
• -Anexo de medidas energéticas: Esto te concierne solo si realmente tuviste costos por medidas energéticas.
• -Anexo FW: Aquí se trata la promoción de la propiedad de vivienda.
• -Anexo de servicios domésticos: Esto concierne a relaciones laborales domésticas, servicios y trabajos de artesanía. No olvides también incluir los datos de tu cálculo de costos adicionales.
• -Anexos KAP, KAP-BET, KAP-INV: No siempre es necesario que complete estos anexos sobre ingresos de capital mobiliario y la compensación de impuestos. Si no está seguro, consulte esta guía.
• -Anexo Hijo: Si tiene uno o más hijos, debe tomar medidas aquí. No olvide declarar, en su caso, los gastos de cuidado de niños y las cuotas escolares.
• -Anexo Prima de Movilidad: Este anexo solo existe desde 2021. Solo le afecta si gana tan poco que no necesita pagar impuestos, pero tiene un trayecto laboral simple de al menos 21 kilómetros.
• -Anexo N: Aquí se trata de ingresos de trabajo no autónomo, es decir, si usted es empleado. Por un lado, necesita información sobre el salario, por otro lado, sus gastos relacionados con el trabajo, que son los gastos deducibles. Ahora se trata de las deducciones: su trayecto laboral, contribuciones a asociaciones profesionales, oficina en casa o tarifa fija por teletrabajo, gastos de formación, gastos de viaje, gastos de mudanza, doble residencia y más.
• -Anexo N-AUS: Este no se debe completar con frecuencia, ya que se refiere a ingresos extranjeros de trabajo no autónomo.
• -Anexo N-Gre: Esto concierne a los llamados trabajadores fronterizos, es decir, personas que trabajan en Suiza, Austria o Francia, pero viven en Alemania.
• -Anexos R, R-AV/bAV, R-AUS: Si ya está jubilado, debe actuar aquí. Los jubilados ingresan sus datos en las secciones correspondientes; aquí también hay gastos deducibles. También juegan un papel las pensiones de Rürup o Riester, así como una pensión de previsión empresarial.
• -Anexo SO: Aquí debe declarar otros ingresos. Esto incluye ingresos por compraventas privadas, pensiones alimenticias y dietas de diputados.
• -Anexo Gastos Especiales: Esto incluye impuestos eclesiásticos, donaciones y costos de formación profesional. Información detallada se encuentra en la guía de Gastos Especiales.
• -Anexo Misceláneo: No debe confundirse con el Anexo SO. Aquí se tratan puntos como una reducción de impuestos por cargas con el impuesto de sucesiones, deducción por donaciones y compensación por pérdidas.