Moje Elster 2023 – Deklaracja podatkowa z Elster – Krok po kroku

FAQ: Mein Elster – Deklaracja podatkowa z Elster

Co jest potrzebne do rejestracji w Elster?

Do pierwszej rejestracji w Elster wymagany jest ważny adres e-mail. Powinieneś ustalić hasło i wybrać pytanie zabezpieczające. Po rejestracji otrzymasz identyfikator aktywacyjny e-mailem i kod aktywacyjny pocztą.

Co oznacza plik certyfikatu w Elster?

Po otrzymaniu danych aktywacyjnych e-mailem i pocztą możesz wygenerować swój plik certyfikatu i zapisać go na swoim komputerze. Ten plik jest wymagany przy każdej kolejnej rejestracji.

Jakie korzyści oferuje Elster?
Elster wyróżnia się tym, że jest bezpłatne. Umożliwia nie tylko tworzenie deklaracji podatkowej, ale także składanie odwołań, wniosków i wiele więcej.

Jakie wady ma Elster?
Dla wielu użytkowników Elster jest dość skomplikowany w obsłudze. Nie oferuje bezpośrednich wskazówek, jak zaoszczędzić na podatkach. Dlatego dedykowane oprogramowanie do podatków lub aplikacja mogą być często bardziej odpowiednią opcją.

Co jest możliwe z Elster?
Elster umożliwia tworzenie i elektroniczne przesyłanie wszystkich rodzajów deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego. Ponadto możesz składać zgłoszenia podatkowe, odwołania, przedłużenia terminów i różne wnioski.

Jak sporządzić deklarację podatkową za pomocą Elster?
Po jednokrotnej rejestracji musisz wybrać „Deklarację podatkową od osób posiadających stały obowiązek podatkowy (ESt 1 A)”. Do wypełnienia deklaracji wymagana jest solidna wiedza o podatkach.

Czy istnieją alternatywy dla Elster?
Deklarację podatkową można również sporządzić za pomocą specjalistycznego oprogramowania podatkowego lub aplikacji podatkowej, które oferują wsparcie i wskazówki jak zaoszczędzić na podatkach.

Co to jest formularz Elster?
Formularz Elster to darmowe oprogramowanie, które można pobrać. Jednak można go używać tylko do deklaracji podatkowych do roku 2019.

Elster oznacza „elektroniczną deklarację podatkową” i nie odnosi się do zachowań ornitologicznych. Jest to projekt niemieckich administracji podatkowych wszystkich krajów związkowych i federacji do obsługi deklaracji podatkowych i innych spraw podatkowych przez internet. Projekt ten jest koordynowany przez Bawarski Urząd Skarbowy.

Oferujemy krótki przegląd, jak za pomocą „Mein Elster” stworzyć online deklarację podatkową (dochodową) i bezpłatnie przesłać ją do urzędu skarbowego. Następnie omawiamy, dlaczego oprogramowanie podatkowe jest w wielu przypadkach bardziej praktycznym wyborem i co jeszcze oferuje portal Elster.

Może to być mylące, ale terminy „Elster” i „Mein Elster” są często używane zamiennie, mimo że oficjalna strona czasami robi różnice: na głównej stronie Elster jest określana jako „Twoje online-finanzamt”, podczas gdy na podstronie „Zastosowania i korzyści” nosi nazwę „Mein ELSTER”.

„Mein Elster” to oficjalna aplikacja online urzędów finansowych

Najbardziej oczywistą zaletą „Mein Elster” jest możliwość stworzenia swojej deklaracji podatkowej online bez opłat. Jednak nie oferuje ona takiego wsparcia jak komercyjne programy podatkowe, które są niedrogie. Celem urzędów skarbowych nie jest wskazywanie wszystkich możliwych opcji oszczędzania na podatkach. Ponadto wypełnianie deklaracji za pomocą „Mein Elster” może być wyzwaniem dla osób z niewielką wiedzą podatkową.

Jeśli chcesz je dalej wykorzystać, do deklaracji podatkowych na 2023 rok istnieją dwie opcje: formularz Elster i „Mein Elster”.

Formularz Elster to darmowe oprogramowanie, które można zainstalować na komputerze, ale nie jest już rozwijane i można go używać tylko do deklaracji podatkowych do 2019 roku. „Mein Elster” jest jedyną opcją do deklaracji od 2020 roku. Jest to wersja webowa, nie wymaga pobierania oprogramowania, a deklaracje można tworzyć bezpośrednio w przeglądarce. Najlepszą wydajność techniczną oferuje na komputerze z Windows z Edge, Chrome lub Firefox, podczas gdy użytkownicy Mac powinni używać Safari lub Chrome. Problemy podatkowe czy merytoryczne nie zależą jednak od używanej przeglądarki.

Dla emerytów lub osób na emeryturze bez dodatkowych dochodów od 2022 roku istnieje możliwość korzystania z prostej wersji programu o nazwie EinfachElster.

Również deklaracja podatku gruntowego 2022 mogła być bezpłatnie obsługiwana za pomocą Elster. W jedenastu krajach związkowych istniała dodatkowa opcja użycia prostszej, darmowej wersji programu obok Elster.

Instrukcja: Jak założyć konto Elster

Aby w pełni wykorzystać zalety elektronicznej deklaracji podatkowej, zaleca się stworzenie jednorazowego konta użytkownika i rejestrację w „Mein Elster”. Dzięki temu uzyskasz dostęp nie tylko do różnych formularzy, ale także do licznych elektronicznych usług administracji podatkowej, takich jak pobieranie dokumentów (pobieranie zaświadczeń lub dokumentów, które są już znane urzędowi skarbowemu) lub informacje o danych zapisanych na Twojej elektronicznej karcie podatkowej (Elstam). Dlatego rejestracja jest długoterminowo opłacalna.

Istnieje wiele możliwości, o których można dowiedzieć się na tej stronie w Elster. Dla osób prywatnych istnieją trzy bezpłatne metody rejestracji:

• -za pomocą aplikacji ElsterSecure,
• -z nowym dowodem osobistym w formacie karty i aplikacją AusweisApp2,
• -z certyfikatem Elster (plik certyfikatu).

Ostatnia metoda jest preferowana przez administrację podatkową. Dlatego oferujemy poniżej instrukcję dotycząca certyfikatu Elster, która poprowadzi Cię krok po kroku przez proces.

• -Załóż konto użytkownika – Najpierw załóż konto użytkownika na www.elster.de Kliknij w odpowiedni przycisk na stronie głównej Elster na jej górnej części.
• -Przekaż dane osobowe – Najpierw wprowadź swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i numer identyfikacyjny podatnika. Następnie ustal nazwę użytkownika, wybierz pytanie zabezpieczające i wprowadź odpowiednią odpowiedź. Dane te zostaną przesłane.
• Czekaj na list i e-mail z aktywacją – Otrzymasz identyfikator aktywacyjny e-mailem i dodatkowo kod aktywacyjny pocztą. Kod zostanie wysłany na adres zarejestrowany w urzędzie meldunkowym. Może to potrwać do dwóch tygodni.
• -Pobierz plik certyfikatu – Po wprowadzeniu danych na stronie Elster otrzymasz swój plik certyfikatu z rozszerzeniem „pfx”. Plik ten musisz pobrać i zapisać na swoim komputerze. Potocznie jest to nazywane „certyfikatem Elster”. Teraz możesz się nim zalogować do „Mein Elster”. Następnie masz możliwość wyboru osobistego hasła. Wraz z plikiem certyfikatu, ważnym przez trzy lata, następuje uwierzytelnienie.
• -Przedłużenie certyfikatu Elster – Około trzech miesięcy przed wygaśnięciem ważności certyfikatu Elster zostaniesz powiadomiony w swojej skrzynce e-mailowej. Zwykle za pomocą jednego kliknięcia możesz przedłużyć swój plik certyfikatu dla Elster.
• -Bezpieczne przechowywanie hasła i certyfikatu Elster – Bardzo ważne jest, abyś zapamiętał swoje hasło. Zapisz certyfikat Elster na dysku twardym, a najlepiej dodatkowo na pendrive lub zewnętrznym dysku twardym. Zapamiętaj miejsce przechowywania, ponieważ ten certyfikat jest potrzebny przy każdej rejestracji w portalu Elster. Uwaga: przy zmianie komputera lub systemu operacyjnego należy przywrócić plik certyfikatu z pendrive’a lub pamięci online.

Zapomniałeś danych dostępu dla Elster – co teraz?

Mimo największej staranności może się zdarzyć, że plik certyfikatu zostanie zgubiony lub nie pamiętasz hasła. W takim przypadku musisz odnowić swoje dane dostępowe. Dotyczy to również sytuacji, gdy certyfikat pliku wygasł, a Ty przegapiłeś jego odnowienie. W takich przypadkach powinieneś odwiedzić tę specjalną stronę Elster. Następnie możesz ponownie zalogować się na swoje konto użytkownika i pobrać zapisane dane.

Oprócz podstawowych informacji, takich jak Twoje imię, adres, wyznanie i identyfikator podatkowy, musisz podać następujące szczegóły:

• -Podatek dochodowy, podatek kościelny i dopłata solidarnościowa, które zostały potrącone przez Twojego pracodawcę;
• -Składki, które zapłaciłeś na ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne, emerytalne i na wypadek bezrobocia;
• -Składki na umowy Riester i Rürup oraz
• otrzymane świadczenia emerytalne.

Przed rozpoczęciem wypełniania formularzy w Elster powinieneś zebrać wszystkie niezbędne dokumenty. Pełna lista jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia deklaracji podatkowej, pomoże Ci sprawić, że proces będzie jak najbardziej płynny i unikniesz zapomnienia żadnych dokumentów. Posiadając odpowiednie dokumenty, szybciej i w bardziej kompletny sposób wypełnisz swoją deklarację podatkową.

Przewiduje się, że coraz więcej danych będzie przesyłanych elektronicznie i będzie dostępnych dla Ciebie.

Aby móc pobrać te dokumenty do swojej deklaracji podatkowej, potrzebujesz kodu dostępu, który należy zamówić z wyprzedzeniem. W tym celu kliknij na stronie głównej Elster „Formularze i usługi”, a następnie „Zarządzaj zaświadczeniami”. Twój kod dostępu zostanie wysłany do Ciebie pocztą. Za pomocą tego kodu możesz pobrać dane zarejestrowane w urzędzie skarbowym. Funkcja pobierania dokumentów nie jest ograniczona czasowo, więc musisz przeprowadzić ten proces tylko raz.

Po pobraniu swoich danych powinieneś dla bezpieczeństwa sprawdzić informacje. Jeśli zauważysz błędy w liczbach, poinformuj urząd skarbowy i podaj prawidłowe dane w swojej deklaracji podatkowej.

Instrukcja wypełniania formularzy

Teraz zaczyna się prawdziwa praca. Wypełniaj dla Ciebie odpowiednie formularze krok po kroku. Może to być w wielu miejscach dość mozolne, a bez wiedzy podatkowej możesz nie zajść daleko. Jednak z odpowiednim zasobem wiedzy nie jest to zadanie nie do rozwiązania.

Nie jesteśmy w stanie dostarczyć Ci szczegółowej instrukcji do każdego poszczególnego formularza, ponieważ jest ich po prostu zbyt wiele. Zamiast tego dajemy Ci przegląd i pokazujemy, gdzie można znaleźć więcej informacji.

Strona główna: Zaznacz tutaj, w miarę potrzeby, rzeczy takie jak ulga dla pracowników, przeniesienie strat, podatek kościelny od zysków kapitałowych i premia mobilności. Ponadto musisz podać swój numer podatkowy lub złożyć wniosek o nowy.
Główny formularz: Najpierw dotyczą one Twoich danych osobowych i, w przypadku par, wspólnych danych oraz przynależności religijnej. Następnie są m.in. świadczenia zastępcze podlegające klauzuli progresji. W wierszu 45 możesz wysłać krótką wiadomość do urzędu skarbowego.

• -Załącznik AUS: Tu chodzi o dochody zagraniczne i zaliczenie lub odliczenie zagranicznych podatków.
• -Załącznik do nadzwyczajnych obciążeń / Kwoty ryczałtowe: Najpierw wprowadź tu informacje dotyczące ubiegania się o zasiłek inwalidzki, wdowiec lub opiekę.
• -Załącznik AV (Riester): Jeśli posiadasz umowę Riester, musisz tu podać informacje.
• -Załącznik dla środków energetycznych: Dotyczy to tylko Ciebie, jeśli faktycznie poniosłeś koszty na środki energetyczne.
• -Załącznik FW: Dotyczy to promocji własności mieszkaniowej.
• -Załącznik Usługi domowe: Dotyczy to zatrudnienia domowego, usług i usług fachowców. Nie zapomnij też podać danych z rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.
• -Załączniki KAP, KAP-BET, KAP-INV: Nie zawsze musisz wypełniać te załączniki dotyczące przychodów z kapitału i rozliczenia podatku. Jeśli nie jesteś pewien, zapoznaj się z tym przewodnikiem.
• -Załącznik Kind: Jeśli masz jedno lub więcej dzieci, musisz się tutaj aktywnie zaangażować. Nie zapomnij podać kosztów opieki nad dziećmi i czesnego, jeśli to konieczne.
• -Załącznik Mobilitätsprämie: Jest dostępny dopiero od 2021 roku. Dotyczy Cię tylko wtedy, gdy zarabiasz tak mało, że nie musisz płacić podatków, ale masz łatwą drogę do pracy o długości co najmniej 21 kilometrów.
• -Załącznik N: Dotyczy przychodów z pracy najemnej, czyli gdy jesteś pracownikiem. Z jednej strony potrzebujesz informacji o wynagrodzeniu, z drugiej o wydatkach związanych z pracą, które są kosztami reklamy. Teraz chodzi o odpisy: twoja droga do pracy, składki na rzecz zawodowych związków zawodowych, pokój do pracy lub stawka za home office, koszty szkolenia, koszty podróży, koszty przeprowadzki, podwójne prowadzenie gospodarstwa domowego i więcej.
• -Załącznik N-AUS: Nie musi być często wypełniany, ponieważ dotyczy zagranicznych dochodów z pracy najemnej.
• -Załącznik N-Gre: Dotyczy tzw. transgranicznych pracowników, czyli osób, które pracują w Szwajcarii, Austrii lub Francji, ale mieszkają w Niemczech.
• -Załączniki R, R-AV/bAV, R-AUS: Jeżeli jesteś już na emeryturze, musisz się tutaj zaangażować. Emeryci wpisują swoje dane w odpowiednich miejscach, również tutaj są koszty reklamy. Także świadczenia z emerytury Rürup lub Riester oraz emerytury zakładowej odgrywają tu rolę.
• -Załącznik SO: Tutaj musisz podać inne przychody. Należą do nich dochody z prywatnych transakcji sprzedaży, świadczenia alimentacyjne i wynagrodzenia poselskiego.
• -Załącznik Sonderausgaben: Obejmuje podatek kościelny, darowizny oraz koszty kształcenia zawodowego. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku po wydatkach nadzwyczajnych.
• -Załącznik Sonstiges: Nie należy go mylić z załącznikiem SO. Tutaj znajdują się punkty takie jak obniżka podatku przy obciążeniu podatkiem od spadków, przewód darowizny i odliczenie strat.